Вопросы и ответы

• «Диасофт» – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора¹ и один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для различных отраслей экономики.
• Компания присутствует на рынке более 30 лет. За это время она получила признание российского и международного рынков.
• Общее количество продуктов – более 230. Это корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения); корпоративное программное обеспечение для всех индустрий экономики (решения для управления ресурсами предприятия); средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД).
• Клиентами компании являются более 150 организаций из различных отраслей экономики.
• В компании работает свыше 2 000 сотрудников. 84% штата компании – это высококвалицифрованные IT-специалисты, обладающие высокими компетенциями и опытом работы на рынке финансового программного обеспечения.
• Основной рынок присутствия – Россия. Территориально распределенная структура – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Самаре.
• Финансовые результаты по МСФО за последние 12 месяцев (закончившихся 30.09.2023)²:
  • Законтрактованная выручка³ составила 16,8 млрд рублей по состоянию на 30.09.2023.
  • Выручка за последние 12 месяцев составила 7,9 млрд рублей.
  • EBITDA за последние 12 месяцев составила 3,5 млрд рублей.
  • Отношение чистого долга компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как компания имеет положительную чистую денежную позицию.

Выручка – общий объем денежных средств, полученный компанией от реализации продуктов и услуг за отчетный период.

Законтрактованная выручка – общий объем денежных средств, предполагаемых к получению по заключенным договорам.

EBITDA – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (факторов, которые не касаются основной деятельности).

Торги акциями «Диасофт» осуществляются во втором уровне листинга Московской биржи под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес-партнеров. Для уточнения деталей по размеру аллокации, рекомендуем обратиться к вашему брокеру.

Сезонность продаж практически отсутствует. Присутствует умеренная волатильность в распределении доходов по полугодиям.

Дивидендная политика Диасофт подразумевает высокий уровень дивидендных выплат:

• 2024-2025 гг. – не менее 80% EBITDA Группы
• 2026 год и далее – не менее 50% EBITDA Группы

1. Крупный целевой рынок программного обеспечения с существенным потенциалом роста за счет импортозамещения иностранных разработчиков.
2. Абсолютный лидер в разработке программного обеспечения для финансового сектора с продуктами, признанными на международном уровне.
3. Устойчивая бизнес-модель за счет высокой доли периодических платежей.
4. Комбинация уверенного роста выручки, высокой рентабельности и выплаты дивидендов на ежеквартальной основе.
5. Осознанная стратегия увеличения стоимости за счет расширения продуктового предложения и выхода в новые сегменты рынка.
6. Ключевые топ-менеджеры являются акционерами компании. Сотрудники высоко лояльны и мотивированы работать в компании.
7. Осознанное принятие управленческих решений на основе анализа данных, накапливаемых в компании.

Ожидается, что привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит реализовать эффективную программу мотивации сотрудников Компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров и создать ликвидность Акций на Московской Бирже.

Все основные новости в обязательном порядке публикуются в разделе Новости для инвесторов. Все наши новости, результаты и многое полезное о компании, рынке читайте в наших собственных аккаунтах в Telegram, Tinkoff Pulse, SmartLab.